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時序進入元月份，雖然全球股市仍面臨川普即將就任、歐元區將陸續舉辦選舉，及新興市場國家貨幣貶值打擊消費意願等變數，但全球資金對股市仍持續偏多，在投資人高度期待元月效應的氛圍下，2017年國內股市仍有可能延續以往的經驗，具有轉機題材的類股將是元月行情的主角，而這樣走勢可望隨著資金匯集延續到個別公司在4月公告第1季季報前，就筆者對科技產業的觀察及實際拜訪公司心得，其中，以個人電腦、LED、TFT-LCD 面板、手機零組件及蘋概股等5大族群轉機性最值得期待。

個人電腦換機潮再現？

個人電腦產業：自蘋果推出iPhone及iPad系列產品後，全球個人電腦的銷售成長就呈逐年遞減走勢，主因消費者每年花費在3C科技產品的預算相當固定，因此排擠了消費者購買個人電腦的預算。

其次是個人電腦的功能確實沒有太大的更新，廠商的設計一直往智慧手機學習及靠攏，沒有辦法激發出消費者換機的意願；最後是因為企業進行的資本支出轉向，採用雲端運算的服務後，企業延長了個人電腦的汰換週期以降低成本。

這樣的悲觀氛圍到了2017年似乎出現轉機，由於智慧手機的普及率已來到歷年高峰，廠商的創新動能也開始見到疲態，有助消費者及企業在科技產品開銷預算進行重新分配，多年未見換機潮的個人電腦將有機會優先受惠，且個人電腦產業的兩大巨頭－英特爾及微軟，在使用者體驗上也進行了改善。微軟推出2年的Win10逐漸取代舊版的作業系統，英特爾在首季上市的中央處理器新平台Kaby Lake，獲得下游廠商一致好評，可望為個人電腦產業在第1季帶來好的開始。

在應用方面，變形筆電吸引了消費者的目光，微軟推出的Surface Pro及Surface 筆電系列產品成為各家廠商的標竿，微軟持續創新也獲得市場正向回饋，預期將會擴大變形筆電市場占有率，而電競產業持續擴大，玩家對電競電腦的需求愈來愈強，宏碁推出一款售價超過1萬美元的電競筆電，就是看好市場的成長性，加上虛擬實境及擴增實境的應用也必須仰賴個人電腦的運算能力，隨著虛擬實境及擴增實境的應用增加，可望帶動個人電腦需求有所成長。

對國內科技業的影響：個人電腦產業有機會在2017年開春就看到復甦跡象，華碩、宏碁、技嘉、微星等將有機會受惠平台更新，及電競、虛擬實境、擴增實境等市場起飛的帶動；惠普、戴爾等國際大廠也看好相關商機，加上微軟、華為、小米等新進廠商也積極搶進此一市場，藉由開拓不同的市場區隔來創造更大的需求，廣達、仁寶、英業達、緯創及和碩等國內ODM廠商仍占有全球8成以上市場，整體市場的復甦對相關廠商肯定有正面助益。

LED近來傳出好消息

LED產業：紅色供應鏈的代表廠商三安光電在開年過後通知客戶將調漲產品價格，公司S-30MB/S-32BB系列產品價格將上調8%，此產品屬LED產品中的大宗料號，過去因廠商過度殺價而引發流血競爭，隨著退出生產的廠商愈來愈多，三安看準客戶買不到貨而趁勢調漲價格，但也透露出LED產業經過多年景氣低迷後，確實有可能在2017年迎接否極泰來的復甦行情。

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